Der Open-Source-Anbieter von Unternehmenssoftware SUSE strebt laut interner Quellen einen Börsengang vor dem Sommer an, der das von Private-Equity-Gesellschaften unterstützte Unternehmen mit deutschen Wurzeln mit 7 bis 8 Milliarden Euro (8,3 bis 9,5 Milliarden US-Dollar) bewerten könnte.
Der Eigentümer des Linux-Spezialisten, die Buyout-Gruppe EQT, hat die Vorbereitungen für den Deal intensiviert und ein Bankenkonsortium mit der Organisation des Deals beauftragt, der voraussichtlich im Mai starten wird, hieß es.
Bank of America und Morgan Stanley werden den Deal als sogenannte globale Koordinatoren mit Hilfe von Goldman Sachs, Deutsche Bank und Jefferies als Bookrunner durchführen, fügten sie hinzu.
EQT lehnte eine Stellungnahme ab, während einige der Banken ebenfalls keine Stellungnahme abgeben wollten und andere nicht sofort für einen Kommentar verfügbar waren.
Ein SUSE-Börsengang würde sich in eine rege Saison neuer Börsengänge in Europa einreihen, die bereits einen 12-Milliarden-Dollar-Börsengang der polnischen Firma InPost, einen 10-Milliarden-Dollar-Börsengang der deutschen Gebrauchtwagenhandelsplattform AUTO1 und den 5-Milliarden-Dollar-Börsengang der britischen Schuhmarke Dr. Martens gesehen hat.
SUSE, 1992 gegründet, wurde vor zwei Jahren von EQT für 2,5 Milliarden Dollar von Micro Focus International übernommen. Die Private-Equity-Firma hat SUSE durch weitere Akquisitionen gestärkt, wie z. B. die Übernahme von Rancher Labs für rund 600 Millionen Dollar im Juli.
Der Umsatz von SUSE lag im Geschäftsjahr zum 31. Oktober bei über 450 Millionen US-Dollar, wobei sowohl der Umsatz als auch der Gewinn zweistellig wuchsen. Der jährliche Vertragswert von Buchungen im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar stieg im vierten Quartal um 21 %, während die Cloud-Buchungen um 87 % zunahmen.
